11月20日,TrendForce集邦咨询在深圳举办“MTS2025存储产业趋势研讨会”,全球存储半导体与终端产业重量级嘉宾,以及来自产业链企业的千余名嘉宾齐聚深圳。
MTS2025存储产业趋势研讨会现场
在多名从业者看来,2024年存储器经历了“冰火两重天”的行情:消费电子市场表现低迷,智能手机、笔电市场呈现出旺季不旺的景象;AI对存储产品性能提出更高要求,助推高端存储产品价格持续上涨,同时AI存储应用需求增长明显,预计明年将迎来“百花齐放”的局面。
会上,时创意董事长倪黄忠观察,存储行业在市场压力下投机主义者闪进和闪出、资本加持下无边界扩张等产业乱象丛生,但AI时代,存储产业市场空间很大,存储新势力厂商应坚持长期主义和边际思考。
存储在AI时代需要具备四大关键能力
集邦咨询资深研究副总经理郭祚荣指出,AI应用带动高效能运算芯片需求发烧已持续近两年,高算力应用成为先进制程及晶圆代工产业最大驱动力。
自2025年起,除了AI芯片供货商及CSPs自研芯片,内存供货商也因应高算力需求,争相寻求先进制程晶圆代工伙伴合作;区域竞争下更让全球半导体格局发生重大变革,无论先进工艺与封装工艺都将是未来的制胜关键。
此外晶圆厂上中下游配套IP、设计服务及封测生态已成为AI领域竞赛的必要资源。除先进制程的商机外,Edge AI是否能为需求沉寂已久的成熟制程注入新活力,2025年的晶圆代工产业在Cloud AI与Edge AI的发展下将如何变革成为关注焦点。
慧荣科技CAS业务群资深副总段喜亭在会上表示, AI之风先从数据中心开始吹起,逐渐从数据中心完备之后,或者是成熟到某个程度之后,它开始进入Edge端,包含Edge的设备,包含手机、汽车、IoT、机器人,甚至工厂自动化等等。 “当前云端存储容量需求巨大,为边缘的5倍,但边缘计算的增长速度却是云端的两倍,AI服务器所需的存储容量也是普通服务器的2-4倍。”
段喜亭认为,存储在AI时代需要具备以下四种能力:第一是高容量,但是高容量又要维持足够的成本结构,因此业界看好QLC NAND;第二是数据安全,尤其是端侧的AI,人们都希望数据保存在自己这里,隐私保护、预防措施、数据完整性,这是AI接下来非常关注的方面;第三是数据效率,低延迟、及时、节省成本、优化资源和数据放置的技术,这些都是以前不会考虑的,但是到了AI时代都必须要考虑;第四是功耗效率。AI的功耗非常大,怎么样可以达到最高的效率,但是最节省功耗,这也至关重要。
段喜亭表示,存储一直在AI生态链占据重要地位,容量、数据效率、功耗与安全是关键,混合云是未来的趋势。
AI重塑千行百业,仍面临算力、算法、数据、生态等挑战
展望2025年,集邦咨询资深研究副总经理吴雅婷认为,随着AI应用的扩展,GPU算力与容量将进一步提升,以NⅥDIA明年主力产品Blackwell为例,预计将搭载192/288 GB HBM3e,AMD的MI325也将提升到288GB以上,这一容量增长将有助于推动市场需求。
从供应商角度来看,虽然HBM生产难度高且成本较高,但其售价高昂,获利仍处于高水位。随着HBM3e量产及产能扩张,未来平均售价与营收贡献预计将逐季上升,TrendForce集邦咨询认为,HBM3e到2025年仍面临供给紧张的局面。
此外,生成式AI正从数据中心向端侧扩展,PC的工具属性有望成为AI最佳载体。而 随着AI PC的不断普及,PC领域存储器产品性能与容量需求也将持续上升,AI PC有望成为存储行业增长的重要驱动力。
英特尔中国区技术部总经理高宇认为,PC配置的内存将从16GB、24GB扩展至32GB,未来还将有64GB内存得到应用。此外,DDR5、LPDDR5等高性能内存产品重要性也将不断提升。
Solidigm亚太区销售副总裁倪锦峰表示,AI正在重塑千行百业,作为AI重要基石的存储也在经历着根本性的变革,高效存储重要性日益凸显。业界正在积极研究以大容量、高能效的SSD满足AI对存力的需求,以应对包括power/space limitation在内的诸多挑战。
AI作为新质生产力,已经前所未有的改变了世界,但是人工智能的应用创新仍面临着算力、算法、数据和生态方面挑战,如算力需求爆炸式增长且能耗高、计算效率低,大模型幻觉率高、扩展效率低,支撑AI+产业的高质量数据稀缺,生态离散、技术复杂等。
浪潮信息产品方案开发部总经理魏健认为,为了应对挑战,需要全栈创新、数据驱动和产业协同、共建生态。在全栈创新方面,算法创新可以提升模型精度,降低算力需求;系统优化可以实现计算、存储、网络的全局优化;绿色节能理念贯穿整个系统实现节能降耗。
采写:南都·湾财社记者 程洋