话说天下大势,分久必合,合久必分。
2023年3月,时任阿里集团“一把手”的张勇启动了阿里“最重要的一次组织变革”,将阿里拆分成“1+6+N”结构。其中六个业务集团为:阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱。
3个月后,吴泳铭确认出任阿里巴巴控股集团CEO,9月吴泳铭强调“用户为先、AI驱动”成为阿里巴巴集团的两大战略重心。
时隔一年后,2024年11月21日,阿里巴巴集团CEO吴泳铭发布内部邮件,宣布整合国内和海外电商,成立电商事业群。蒋凡也将回归,担任电商事业群CEO,向吴泳铭汇报。
而这其中极容易被漏掉的一个信息是,在2023年7月21日,阿里巴巴发布了2023年财报。财报显示,彼时,菜鸟集团CEO万霖、国际数字商业集团CEO蒋凡已成为阿里巴巴的合伙人。
正是这两个人,在一年后联袂打开阿里电商的新局面。
进退之间
国际数字商业从作为独立的集团板块诞生,到了再次藏身于新的电商事业群之中,只用了一年半的时间。
2021年底,张勇宣布将速卖通、阿里国际站、东南亚电商平台Lazada、土耳其电商平台Trendyol、南亚电商平台Daraz等都划入了“海外数字商业板块(GDC,Global Digital Commerce)”,由蒋凡统管。
之后2023年,阿里海外数字商业板块演变为阿里国际数字商业集团(AIDC,以下简称“阿里国际”),成为阿里六大业务板块之一。
这期间,阿里国际走过一段“狂飙”之路,日前公布的阿里截至2024年9月30日的财报显示,阿里国际当季营收316.72亿元,仅次于淘天集团的990亿元,高于云智能集团的296亿元和菜鸟集团的246亿元。
对比2021年底第四季度,当时对应的阿里国际商业板块营收为164.5亿元。
也就是过去两年多,阿里国际单季营收翻了一番。这期间蒋凡带领阿里国际超越云智能集团、菜鸟等一众兄弟,成为营收规模排名第二的板块。
增速方面也颇为可观,2024年第三季度,阿里国际以29%的收入增速遥遥领先,远高于淘天集团1%的增速和菜鸟8%、云智能7%的增速。
而这除了跟大环境相关,也跟阿里国际的策略息息相关。时代周报记者此前从内部人士了解到,跟SHEIN、TEMU、TIKTOK等平台不同,阿里的国际贸易起步较早,策略是不会ALL IN一个国家或地区,而是有差别地进入不同市场,且在不同市场采用不用策略。
比如在深耕东南亚Lazada在就已经今年7月EBITDA(息税折旧摊销前利润)转正,实现盈利。此前,Lazada泰国已在2022年盈利,成为最早盈利的国家。
据悉,Lazada CEO董铮在内部讲话中表示,此次的盈利证明了Lazada商业策略的有效,公司将在可持续运营模式下,持续增加对东南亚市场的投入。
区别于其他平台以小件包裹为主的模式,阿里国际依托菜鸟平台,错开竞争优势也会同时走大件商品,包括一些大型的机械和家居家具类产品,这在某种程度上让阿里国际建立了自己的壁垒。
与此同时,蒋凡带领的阿里国际也在在万霖带领的菜鸟助力下,不断吃到跨境的红利。
阿里最新的财报就提到,阿里国际强劲的表现由跨境业务增长带动,尤其是速卖通Choice业务,“速卖通和菜鸟跨境物流的协同效应进一步增加了速卖通的竞争力,平均履约时长环比显著缩短。”
深度科技研究院院长张孝荣认为,阿里在这个节点整合国内与海外电商,主要原因可能在于竞争压力变大,如今电商竞争白热化,拼多多、抖音电商发展势头迅猛。通过整合国内外电商,能集中资源提升竞争力,优化供应链与物流以降本增效,也便于统一调配资源,打造强势全球电商品牌与生态。
他对时代周报记者表示,“阿里目前的优势是已经形成全局性闭环,拥有知名品牌与海量用户及数据,可精准营销;技术实力强,如阿里云支撑业务,菜鸟物流保障配送;业务生态多元化,金融、云计算等与电商协同,如支付宝助力交易。但仍面对不少挑战挑战,比如受竞争冲击,份额缩水;面临监管政策承压较大;消费者需求多变,对商品品质、售后、社交电商等要求日益严苛,需不断创新应对。”
分合之计
其实这次合并,某种程度上也暗喻了吴泳铭对电商未来应对之策。
在邮件中,吴泳铭提到,“中国和全球的电商业态都在进入新的时代,全球化的供应链能力、履约能力与消费者服务能力,将决定未来的竞争格局。”
在吴泳铭看来,这已经不是一个单打独斗的时代,决定未来的因素包括供应链能力、履约能力和消费者服务能力。
阿里在国内电商市场耕耘多年,其供应链能力几乎毋庸置疑。而阿里国际的成长某种意义上也是“站在巨人的肩膀上”。
2023年阿里国际站发布的“十大数字化外贸产业带”中就涵盖了义乌小商品、永康保温杯、威海渔具、汕头澄海玩具、佛山建材、广州汽车配件、长三角包装印刷等传统外贸产业带,也有深圳新能源、山东机械等新兴外贸产业带。
如今阿里国际借力菜鸟,履约能力有望进一步提升。今年9月9日,菜鸟就表示通过增资的方式收购跨境电商物流服务商递四方5.95%的股权,收购完成后持股50.95%的权益,实现控股。
服务方面,在过去一年,阿里的国内和海外电商也做了大量融合。
从今年8月开始,淘宝就在香港试点服饰包邮。10月1日起要把香港变成包邮区, 覆盖3C数码、家居收纳、运动娱乐、化妆护肤等热门品类。
之前香港用户线上购物的痛点之一包括邮费贵,退货难等。针对痛点,淘宝首先是降邮费,设定“99元包邮”的优惠,具体操作上,消费者只要购买带有“HK¥99包邮”标签的商品满99元,即可享包邮到香港自提点或自提柜服务,免付跨境到香港段的运费。
此外淘宝还推出跨境退货服务,用户只要购买了带有“支持香港退货”标签的商品,就可在香港菜鸟自提网点退回,商品将会退回给内地商家仓库。
据了解,这个项目背后正是国内的淘宝负责招商,海外电商负责物流和消费者运营,这也可能也是淘宝国内外电商合并前的一次练兵。
在此之前,淘宝还针对服饰类商家推出了“大服饰全球包邮计划”,向符合条件的商家收取相应的供应链管理服务费,用于实现境外买家跨境包邮,项目首期覆盖新加坡、马来西亚、韩国、中国香港、中国澳门、中国台湾等亚洲地区,具体包邮门槛从49到199不等。
而这个服务能力可能也不仅仅是针对消费者,也包括商家,吴泳铭在邮件中就强调要“激发多年沉淀的能力,服务好国内和全球消费者,同时帮助更多中小企业同步拓展国内及海外市场”。
而这其中,推动以AI为动力的生产力革命,完善AI基础设施和配套支撑体系就是阿里的手段之一。
此前就有淘宝跨境商家对时代周报记者表示,目前阿里的AI工具已经为商家赋能,特别是对进入小语种国家友好。
11 月 3 日,阿里国际就面向日本市场发布了全新的跨境电商应用“TAO”,上架超过300万种商品,涵盖服装配饰、室内家具、户外露营、宠物用品、烹饪器具及办公用品等多个品类。官方表示今后还计划进一步扩充商品的数量和类别。
在11月21日的邮件中,吴泳铭也提到,电商业务和AI科技是集团最关键的发展方向。AI方面,我们将持续加大投入,坚持开源开放,在toB和toC领域持续的投入AI的产品研发,把握住AI时代的机遇。
而过去两年,不少跨境电商平台依托国内制造能力、供应链和物流基础在海外搭建较为成熟的履约能力、用户运营能力。
张孝荣表示,国内外平台分开运营的优势在于可针对不同市场制定精准策略,如拼多多与TEMU能依国内外市场特性运营,且可减少内部因市场差异产生的协调成本。劣势是易造成资源分散,无法全球统筹优化,且品牌形象难在全球统一塑造。
而整合运营的优势在于能整合共享供应链、物流等资源,像阿里整合后可共用物流降成本,也利于打造全球统一且有影响力的品牌。劣势则是要面临不同市场的复杂情况,内部协调复杂,且因兼顾多市场策略灵活性受限。
后续阿里合并整合的风会不会吹到其他平台还要拭目以待。