18位行业领袖谈周期 光伏或调整至明年二季度 拐点何时至 用技术实现降本

11月19日,2024第七届中国国际光伏与储能产业大会正式落下帷幕。

本次大会聚焦“光储新时代 双碳新征程”主题,共谋“双碳”战略新趋势,共议绿色低碳新前景,正当其时。根据主办方数据,会议期间,成都、乐山、中广核新能源等60余个合作项目已经先后签约落地,签约总金额累计已超过300亿元,项目投资涉及高效电池及组件、分布式光伏项目、智慧能源、储能、装备制造等光储全产业链。

同时,一众光储企业联合发出《共建良性行业生态 推动光储融合发展——促进光储行业健康发展倡议》。

时代周报记者注意到,由中国能源研究会常务理事李俊峰宣读的倡议,当中提出了五大建议:“坚持技术创新,反对内卷式竞争”、“坚持共创共赢,构建良性行业生态”、“坚持携手合作,积极应对全球挑战”、“加快光储融合发展,构建新型能源体系”、“把握时代大势,坚定发展信心”。

倡议中提到的五大建议,也是本次大会最为重磅的领袖对话——18位企业家和专家重点关注的议题。

2024第七届中国国际光伏与储能产业大会领袖对话。时代周报记者 摄。

光伏行业是周期成长行业。当前,光伏行业正处于休整时期,竞争、价格、周期等关键要素影响着行业发展,但行业的健康生态尚未完全建立。从以往的周期来看,当技术、政策以及资金同频共振,光伏行业才会被重新推入扩张周期。但根据目前的行业情况,光伏行业首先要解决的是共识的问题。

用技术真正实现降本

成本是光伏行业里绕不开的话题。

“降成本、增效益是所有行业永恒的话题,但价格背离价值,尤其是背离生产成本的时候,它就是一种不合理或者不正当的竞争了。”李俊峰说,“这是行业一直呼吁的一个问题。”

他认为,价格一定要体现出价值。在光伏发电成本已经低于化石能源的时候,就没有必要一味地追求降低成本,特别是不能一味地要求降低价格。“当你体现出你的价值的时候,你不仅赢得了你自身对自己的尊重,同时也赢得了市场对你的尊重。如果你的价格背离价值,不仅仅是你自己不尊重自己,别人也不会尊重你。”

据时代周报记者了解,自10月14日行业“反内卷”会议之后,多家光伏组件厂商略微上调售价。10月18日,中国光伏行业协会一篇题为《光伏组件当前成本分析:低于成本投标中标涉嫌违法!》的文章中,明确提及2024年10月光伏组件成本“参考价”为0.68元/W。这一价格被定义为行业产品保证质量前提下的最低成本。

“我建议大家一定不要低于成本价来卖,一定要通过技术手段来提升我们真正的竞争力。”琏升科技(300051.SZ)董事长王新表示,“现在的问题不是成本竞争的问题。我们要通过技术来降本增效,将效率做高,让成本真正实实在在地做低,实现电力成本真正低于水电、火电,这样来赢得整个光伏产业体系的发展。”

王新还提及一个需要解决的现实问题——弃光。他表示,部分地方企业投资换产业,要的是风电而不要光电,这当中深层的问题需要去思考。“我建议大家一定要开发应用市场。另外,我们行业内储能做得很好,要直接把电力做到终端,做到自己来掌握。我觉得,发展需要大家团结起来,让太阳能真正发挥它的作用。”

共建良性竞争生态

借助技术来促进成本下降,对于光伏企业避免价格战是有帮助的。持续地低于成本价的竞争是恶性竞争,严重伤害光伏行业的发展,而要让行业健康发展则需要各家企业携手构建良性竞争生态。

“(低价)作为市场的竞争,我觉得无可厚非,但过程如果拉得太长以后,这个问题就会带来很多可能扭转不了的问题。” SEMI中国光伏标准委员会联合秘书长吕锦标说,“所幸,我们行业的主要企业一直在反思这个问题,特别是到了第四季度,基本上达成了共识。目前来讲的话,逐步已经有一些行动显现出来。”

吕锦标提醒光伏行业一定要关注小企业。“主链上的龙头企业一年亏大概50亿元,甚至100亿元都能够承受得起,但产业链中配套的小企业一年亏上亿的话就很困难。为了维持这个局面,配套企业需要加紧生产配套上来,而现在价格卖得比较低,对配套的价格也压得比较低,甚至没有什么利润,这个是需要我们警惕的。尤其是以后共建良好的行业生态,就要注意到小的配套企业。”他说。

捷佳伟创(300724.SZ)董事长左国军也谈及了良性竞争生态的话题。

他认为,一个良性的竞争生态必须要有合理的分工。“捷佳伟创是给光伏电池行业做一些专用设备。从20多年的发展来看,我们经历了几个周期。其实,每个周期都是从专业化到一体化,再到专业化,再到一体化这么一个变化。”

时代周报记者注意到,在过去两三年的光伏无序扩张周期中,外界的人会责怪光伏设备厂商不选择客户就卖设备,使得很多企业跨界挤入光伏行业。

左国军表示,设备厂商也很苦,也在担心明天的‘饭碗’在哪里。“一个充分市场化的行业就会面临一次次的竞争、一次次的内卷。我们是不是可以将充分市场化的环境变成相对封闭的环境?让大家形成一个相对闭环,好的技术、好的产能留在圈内,落后的产能淘汰出去。”他说,“总结下来就两句话:要平衡,不要制衡;要生存,不要亏损。”

光伏或调整至明年二季度

对于关注光伏的投资者来说,价格、竞争都只是周期的一种具体体现,而调整至何时才是关注重点。

在美科股份董事长王禄宝看来,调整期或许要到2025年二季度,“光伏产业从硅料端一直到整个产业链全线亏损,包括所有的耗材(环节)也在亏损”。

然而,进入光伏行业18年、完整经历了三轮周期的晶澳科技(002459.SZ)副总裁李栋则没有那么乐观。

他总结了光伏行业走出危机的核心逻辑。“核心逻辑就是市场一直在高速增长,从两三个GW到二三十个GW再到一百个GW,但现在已经到了五百个GW了。”他说,“到2030年,乐观一点是一千个GW,悲观一点是七八百个GW,所以未来乐观情况下有百分之十几的增长,悲观一点只有百分之几的增长。”

李栋认为,通过市场的增长已经很难去解决现在的产能问题,所以这轮周期可能还会更长一些,而不是说所有企业都同时走出来。“有些企业可能一两年,有些企业可能两三年,也有些企业可能两三年以后就找不到了。”

“优秀的企业可能还可以穿越周期,差一些企业可能需要更长的事件,但整个行业可能仍面临比较大的压力。”李栋建议,不太好的企业可以更早地考虑转型。

只不过,光伏行业迈向高质量发展之路的趋势已十分明确。

宝丰新能源总裁石锦轩表示,过去的阶段性产能问题是市场造成的,市场的行为最终会由无形的手来解决掉,这只是新能源高质量发展的一个小插曲。

通威集团董事局主席刘汉元指出,当前光伏已有物质基础、产业基础、技术基础,已经取得了经济性的效果,能够对传统能源实现增长性的替代和存量替代。

“我始终认为,无论是对外全世界命运共同体的打造、我们产品的输出还是国内的产业,增量的加大,观念、体制、机制的跟进,所有的人员、政府官员、专家学者、行业同仁、社会各界要有时代的责任心,要有能源转型的紧迫感,相应地去采取措施。我想,这个行业就会更健康、更有效。”他说。

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