巨头已涨超7倍! AI应用爆发

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2024年被称为人工智能应用元年。随着技术的突破与应用场景的拓展,“AI+”将给各行业各领域注入发展驱动力,助力千行百业“加速跑”。

AI下半场开启商业化应用风口

人工智能(AI)技术持续升级过程中,AI商业化应用成为决定AI投资主线持续强势的关键。生成式人工智能爆火以来,大模型如同一股旋风席卷全球。眼下,大模型已经踏上了和实体产业相融合的新赛道,开始拼应用、拼落地。

近日,微软在“Microsoft ignite2024”全球开发者大会上更新了多款AI产品,推出AI助理工具和Azure AI Foundry平台,帮助企业增强业务流程自动化和效率。

今年以来,AI应用加速发展,并迎来了爆发拐点。以AppLovin、Palantir为代表的北美AI应用公司正引领这一趋势。数据显示,截至11月20日,AppLovin年内累计涨幅高达727.33%,最新市值已突破千亿美元。Palantir累计涨幅260.51%,同期的AI芯片巨头英伟达的涨幅为194.66%。

据上述3家美股公司披露的最新季度财报,2024年第三季度,AppLovin的营收达到12亿美元,同比增长39%;净利润为4.34亿美元,同比增长300%。Palantir第三季度营收为7.26亿美元,同比增长30%,超出市场预期;净利润 1.44 亿美元,创历史新高。英伟达第三季度营收为350.8亿美元,同比增长94%,超出分析师预期的331亿美元;在GAAP规则下,净利润为193.09亿美元,同比增长109%,也高于市场预期的174亿美元。

天风证券认为,Applovin等公司业绩说明了AI应用端公司将逐步进入AI技术兑现阶段,建议持续关注AI商业化进程。信达证券表示,AI仍然是科技领域的最强叙事之一,未来应重视以应用为主的投资机会。

华西证券表示,从计算机产业视角看,AI+大国产化是2025年计算机行业的核心产业逻辑,AI已从各个维度影响大家的工作和生活,预计2025年将迎来AI应用的爆发期,算力和应用侧持续带来投资机会。

人工智能生成内容(AIGC)是目前AI应用的主要领域之一。在面向个人领域,AIGC技术满足了个人的日常生活需求,涵盖了如Chatbot、社交、游戏、教育和内容创作等多个场景。

据私募排排网援引彭博情报的预测,随着各类AIGC应用的爆发式增长,全球AIGC应用市场的规模预计将从2022年的18.6亿美元增长到2032年的6618亿美元,年均复合增长率达到80%。

机构高频调研+高研发的AI应用概念股

AI技术本身具有极高的技术复杂性和创新性。为了开发出高效、稳定的AI应用,需要进行大量的研发工作。在A股众多AI应用概念股当中,今年前三季度研发费用超亿元,且研发费用占营收比例逾5%的股票有67只。

机构高频调研上市公司,投资者可以更详细了解上市公司经营状况以及项目进展等信息。据证券时报·数据宝统计,上述67只高研发投入的AI应用概念股中, 今年以来机构调研5次以上的有34只,其中4股获机构调研20次以上,分别是中控技术、远光软件、利亚德、。

机构调研最频繁的是中控技术,年内累计获得75次机构调研。公司开发的中控智问是一个自主研发,融合大语言模型(LLM)与智能体(AI Agent)等前沿技术的AI应用开发与管理软件,旨在释放企业AI潜能,构建工业AI价值体系。2024年6月,公司发布了流程工业首款AI时序大模型TPT。

远光软件年内累计获得38次机构调研。公司依托远光九天平台,融合人工智能、大数据、区块链等技术,推出以新一代企业数字核心系统远光DAP为代表的多款全栈式国产化、可复制、可推广的系列应用。

利亚德年内获得调研23次。公司光学动作捕捉技术可以用于AI眼镜的定位、4D手势追踪等的精度验证及评测,目前已为国内外多家AR/VR眼镜厂商提供产品。在AI与空间计算领域,公司解决方案已经覆盖包括影视、游戏、体育、文化艺术等九大行业。

汤姆猫年内获得调研21次,公司目前在研发的AI产品包括汤姆猫AI语音机器人、AI讲故事APP、 AI游戏等系列产品。

上述34只机构高频调研且高研发的概念股中,最新收盘价与年内高点相比,9股回撤幅度超20%,包括亿道信息、万兴科技、星环科技-U、致远互联、中科创达等。资金面上来看,11月以来机构净买入逾亿元的仅3只,分别是值得买、焦点科技、汤姆猫。

从估值水平来看,截至11月21日收盘,5股滚动市盈率低于30倍,分别是华设集团、神州泰岳、恺英网络、视源股份、焦点科技。7股市净率低于2倍,分别是尚品宅配、千方科技、华设集团、洲明科技、利亚德、德尔玛、岩山科技。

责编:谢伊岚

校对:廖胜超

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