国产替代光环下的强周期行业,站在景气上行的节点上。
作者 | 萧瑟
编辑 | 小白
近期,电子行业最为重磅的消息莫过于台积电停供中国大陆的传闻。
目前已有多家媒体称,台积电已经向目前所有中国大陆AI芯片客户发送正式电子邮件,宣布自11月11日起暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7纳米及更先进工艺的芯片。
国际贸易摩擦加剧预期之下,半导体供应链自主可控的重要性再度凸显,尤其是境内的代工厂们,未来将承担起更多的需求,可以说既是挑战也是机遇。
晶圆制造环节中,龙头中芯国际(688981.SH)的名号已是家喻户晓,华虹公司(688347.SH)也是盛名在外。
相比大哥二哥,排名第三的代工厂名气就差了很多,但从三季报业绩表现看,却是行业内最亮眼的那个。